OPからグロッタ姐さんも退場。

大統領の人間世界牧場計画がスタート。町中で変な人が続出。人を操れるグラニュート（大統領選の対抗馬だったらしい）の死体を使って、スガを改造してニエルブが動いていたのだ。操られたヴァレンがガヴ＆ヴラムとガッチャンコ。

井上ミチルの兄、井上マサルと出会うハンティ。それは行きつけの駄菓子屋の店主だった。話すかどうか逡巡するが…。これが物語の大オチにつながるのだろうか。

動揺するジープを妙に励ますリゼルの真意が謎だ。