ソラトの見た過去の悪夢。それはゾヴァラスと月面で戦った過去。ゾヴァラスは地球侵略を目指すゲネス人の尖兵だ。
そしてサユキ（とアユ姉）に一部カミングアウトして信じてもらえた。
ゾヴァラスを待つ八咫烏な作戦に出て、はたしてゾヴァラス出現。操られたヴァルジェネスも出現。
コウセイ体を張ってヴァルジェネスを説得。新たなアーマーと武器を得たオメガはゾヴァラスを倒した。
オメガをウルトラマンと呼称したのはサユキだった。そして怪特隊の一員になるのか三人組は？ 特務班ということで。
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